Дежурные по банкам - "Ассоциация Российских Банков" - 02.04.2015

Как должна измениться политика коммерческих банков в отношении объемов и условий кредитования крупных промышленных предприятий с учетом высокого уровня отраслевых рисков?

Дмитрий Голованов Росэксимбанк, Председатель Правления

По оценкам ЦБ в 2015 году банки нарастят корпоративный кредитный портфель на 12%, а розничный - еще ниже - на 10%. По оценкам экспертов, темпы роста кредитного портфеля оцениваются вдвое ниже.

Рентабельность промышленных предприятий в текущих экономических условиях будет снижаться. При этом крупный бизнес зачастую сильно закредитован, в том числе в валюте. Банки будут проводить политику, направленную, прежде всего, на реструктуризацию задолженности таких предприятий с использованием возможностей привлечения ресурсов от ЦБ РФ (в том числе валютное РЕПО, рефинансирование под залог прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных проектов). Это позволит частично решить данную проблему. Возможно, в отдельных случаях оказывать содействие в реструктуризации задолженности компаний будет государство посредством участия госбанков.

Но хотелось бы подчеркнуть, что в сегодняшних условиях не вполне корректно утверждать, что повысились риски кредитования абсолютно во всех отраслях российской экономики. Скорее, можно констатировать усиление отраслевой дифференциации рисков.

При этом отрасли с высоким потенциалом импортозамещения - переработка сельхозпродукции и пищевая промышленность (включая мясную, рыбную, молочную, консервную отрасли), ряд отраслей машиностроения (например, авиастроение, судостроение), фармацевтическая промышленность, информационные технологии и др. - могут демонстрировать даже повышенный спрос на кредитные ресурсы. При этом многие крупные предприятия этих отраслей, по-прежнему, остаются весьма надежными заемщиками и, соответственно, привлекательными клиентами для банков.

То же самое можно сказать и о крупных отечественных компаниях-экспортерах. Даже несмотря на существенное снижение цен на многие сырьевые товары (а не только на энергоресурсы), большинство экспортеров сырья и продуктов его первичной переработки сохраняют положительную динамику развития, достаточную финансовую устойчивость и заинтересованность в привлечении кредитов. Сильный экспортный потенциал и достаточно высокую кредитоспособность сохраняют предприятия ряда высокотехнологичных отраслей - авиакосмической, атомной энергетики, энергетического машиностроения и т.п.

В то же время, в ряде отраслей промышленности, в том числе у крупных компаний, в последние месяцы фиксируется существенное снижение объемов производства, сокращение выручки и, как следствие, возникновение проблем с возвратом полученных кредитов и исполнением иных долговых обязательств.

Все это требует от банков внесения изменений в кредитную и клиентскую политику, а также усиления внимания к управлению кредитными рисками, в том числе отраслевыми, а также региональными и страновыми.

Илкка Сеппо Салонен Уралсиб, Председатель Правления

Как говорят, "капитал труслив и жаден". А в такие времена, как сейчас, первое одерживает верх над вторым, поэтому, думаю, банки будут очень осторожными в вопросе своей политики кредитования. Эта тенденция стала проявляться все сильнее в сфере кредитования крупного бизнеса.

Дмитрий Монастыршин Промсвязьбанк, Ведущий аналитик

В рамках каждой отрасли существуют лидеры и аутсайдеры. Уровень риска по отрасли и конкретному заемщику закладывается банком в цену кредита. Так в первом квартале 2015 г. ставка по кредиту Мечела от Банка ВТБ выросла до 35% годовых.

Ольга Щербакова ПАО "Энергомашбанк", Первый Заместитель Генерального директора - Председателя Правления

Крупные промышленные предприятия все-таки имеют большие шансы остаться на плаву в сравнении с малым бизнесом - государство прикладывает усилия для сохранения производственного сектора как одного из приоритетных для страны направлений развития, а также как поставщика рабочих мест для тысяч людей.
У крупных предприятий обычно есть несколько банков-партнеров, которые не только сопровождают их финансовую деятельность, но и в большой степени влияют, стимулируют или наоборот, ограничивают их финансовые возможности. Сейчас банки настороженно относятся к оценке перспектив развития отдельных отраслей, оглядываясь на оценки мировых экспертов и стараясь понять вектор государственной поддержки. Вполне возможно,
крупным предприятиям под влиянием банков придется пересмотреть свою стратегию развития, отложить какие-то инвестиционные проекты или запускать их с привлечением государственной поддержки. Финансирование текущей деятельности может быть пересмотрено в случае сокращения объемов деятельности предприятия, а в некоторых случаях рассмотрены варианты реструктуризации задолженности.

Сергей Шамин Банк Расчетов и Сбережений, Заместитель Председателя Правления, Член Совета Директоров

Сегодня мы наблюдаем общее снижение темпов кредитования. Безусловно, малому и среднему бизнесу на порядок сложнее, чем крупным компаниям. Многие банки сократили или вообще приостановили кредитование, практически все банки сейчас требуют обеспечение в виде "твердых" залогов - недвижимости, автотранспорта и т.п. Проблемы крупных предприятий, скорее, связаны с отсутствием возможности получать относительно дешевое финансирование за рубежом. Соответственно, решить эту проблему можно путем предоставления банкам дополнительной ликвидности с условием направлять ее на целевые кредиты.

Ассоциация Российских Банков, 02.04.2015.